Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрять свои идеи. Он быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В это время эпоха перестройки подталкивает народ саха к переосмыслению своей культурной самобытности. Противостояние разных культур неожиданно сближает директора и его оппонентку, и теперь перед ней встает выбор: либо следовать за тенями прошлого, либо принять любовь, которая сулит новый светлый путь.