В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное местонахождение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
