В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное преступление: убит богатый и влиятельный лидер местного дворянства, Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода. Шаг за шагом он сталкивается с пугающими и необъяснимыми тайнами. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.